<匯港通訊> 交銀國際發報告,將安踏(02020)目標價下調至104.28港元。對該公司長期看好,但考慮到消費環境存在不確定性,因此輕微下調財務預測。維持「買入」的投資評級。
該行指,安踏2024年第4季經營狀況符合公司預期。第4季安踏品牌零售流水增長為高單位數，FILA零售流水年增高單位數，其他品牌則增長50-55%。與第3季相比，流水環比加速。
安踏大貨和安踏兒童均在去年高基數上維持增長。FILA 大貨/兒童/潮牌分別實現高單位數/中單位數/高雙位數的增長。可隆和迪桑特之流水總計超100億元人民幣，並分別實現60-65%/45-50%的同比增長表現。
另外,安踏積極打造爆款產品，並備戰春節銷售旺季。同時，安踏正積極拓展賽事活動的品牌曝光。海外業務方面，東南亞呈現較好的表現。公司計劃於2025年積極拓展中東市場，並計劃於歐美開設第一家直營店。(JJ)
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