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大摩:金山软件(03888)新游推广费用激增 料次季将再次飙升
推荐 8 利好 10 利淡 2 汇港资讯
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<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指，金山软件(03888)首季游戏收入低於预期，及新游戏《解限机》(Mecha Break)的市场推广费用较去年同期增加30%，导致营运开支较去年同期增14%，从而致使集团收入及净利润分别较大摩预期低3%/25%。 尽管《Mecha Break》的推出略有延迟，大摩仍然看好这款即将推出的重点游戏的潜在上涨空间。暂维持目标价45港元及「增持」评级。 报告表示，由於《剑网3》的季节性因素，游戏收入季比下降，因第四季通常是该游戏的旺季。管理层对《剑网3》保持稳定健康的营运充满信心，并指出2025年下半年将维持较高的基数。由於《胜利女神》的潜在竞争，管理层预计现有用户将保持稳定，但新用户将受到更大影响。 金山办公方面，管理层相信人工智能、协作和海外将为其未来的增长动力。在海外拓展方面，公司正开发WPS多语言版本，建立海外团队，并制定市场策略，预计将於2025年6月完成。 另外，金山软件将2025年第一季市场推广费用的激增归因於《Mecha Break》的内测，计划在整个6月和7月开展大型市场营销活动，为7月《Mecha Break》的正式发布做准备，这将导致2025年第二季度市场推广费用再次飙升。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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