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《大行》大摩升中国铁塔(00788.HK)评级至「增持」 为内地电讯行业首选
推荐 35 利好 60 利淡 18 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表研究报告指，虽然利率及宏观环境仍存在不确定性，但仍看好内地电讯商维持分红，同时预期行业可受惠於5G周期後资本开支减少，以及营运资金状况潜在改善。相对电讯营运商，大摩在中国市场里较看好数据中心及塔类企业的发展。而大摩对三大电讯商偏好排名目前为中电信(00728.HK)、中联通(00762.HK)及中移动(00941.HK)，均予「增持」评级。 大摩预测内地电讯行业今年服务收入增长率将略为回升至3.2%，对比2024年为2.7%，但仍低於经济增长步伐，主因是传统业务受压及新业务重点转移至现金流，预期中电信、中联通及中移动今年股息增幅将分别达到9%、20%及6%。 大摩认为，中国铁塔(00788.HK)增长前景更具韧性，同时2023至2026年每股派息年均复合增长率高达30.3%，远高於三大电讯商，因此将中国铁塔评级上调至「增持」，目标价1.3元。该行亦看好国内数据中心需求强劲，较看好万国数据(09698.HK)(GDS.US)及世纪互联(VNET.US)。(gc/u)AASTOCKS新闻 |
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