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《大行》摩通上调安踏(02020.HK)目标价至142元 维持「增持」评级
推荐 6 利好 10 利淡 2 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表报告，认爲安踏体育(02020.HK)今年第二季度至今延续首季的稳定趋势，加上库存状况健康，销售及业绩乐观等因素，上调安踏体育目标价，由140元升至142元，原本价为140元，维持「增持」评级。 摩通维持安踏体育今年零售销售指引，旗下安踏、Fila、其他品牌分别达高单位数、中单位数、超过30%增长。维持今年经营利润率指引，安踏、斐乐、其他品牌分别为20%至25%、约25%，以及25%至30%。此外因安踏加大对Maia Active的投资，以及计划6月完成Jack Wolfskin收购，该行上调安踏体育2025至27年盈利预测1%至2%。 不过该行认为，上半年经营利润率可能受库存减值拨回正常化(2024年上半年约3亿元拨回)、政府补助正常化(2024年上半年7.32亿元，部分来自2023财年延迟补助)，以及利率下行(导致利息收入减少)拖累。(hc/a)AASTOCKS新闻 |
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