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《大行》中金：美团(03690.HK)基本面左侧已过 长期有耐心
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中金发表报告，指近期该行邀请美团-W(03690.HK)进行非交易型路演，管理层分享了外卖即时零售竞争和到店酒旅业务竞争最新动态，以及海外业务发展情况。近期外卖竞争重点转向高价值用户，美团长期有信心推动盈利回到合理水平。到店酒旅业务积极应对抖音竞争，短期利润环比下滑。海外进展迅速，维持新业务明年整体亏损低於今年的指引。 中金维持美团2025年经调整净亏损预测168亿人民币，以及2026年经调整净利润预测196亿元人民币，维持「跑赢行业」评级及目标价125港元，对应2027年15倍经调整市盈率与23%上行空间。当前股价对应2027年12倍经调整市盈率。(ad/da) AASTOCKS新闻 |
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