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《大行》华泰证券升敏实(00425.HK)目标价至49.71元 维持「买入」评级
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华泰证券发表报告指，敏实集团(00425.HK)早前与绿的谐波(688017.SH)签订框架协议，拟於美国成立合资公司开展人形机械人关节模组业务，机械人业务全球化布局再落地。此前公司已於2025年12月与某龙头机械人公司签署欧洲战略合作协议，布局整机代工及零件供应。 展望后续，该行认为敏实传统业务有望保持稳健增长，电池盒业务全球范围加速放量，机械人/ AI液冷/ 低空经济等战略新业务前瞻布局、多点开花，有望打开公司中长期增长上限。维持「买入」评级。 该行维持此前对敏实的盈利预测不变，预计敏实2025至2027年营收278亿、320亿及369亿元人民币，净利润为28.5亿、34.3亿及40.7亿元人民币。该行对敏实的港股目标价由40.28港元升至49.71港元，对敏实(MNTHY.US)美股目标价由103.42美元上调至127.13美元，均维持「买入」评级。(ha/j)AASTOCKS新闻 |
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