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《大行》中金降申洲(02313.HK)目标价至62.48元 看好2026年销量稳健增长
推荐 2 利好 2 利淡 2 AASTOCKS新闻
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中金研究报告指出，申洲国际(02313.HK)2025年收入按年增8%至310亿元人民币(下同)，归母净利润年降7%至58亿元，剔除去年同期处置资产带来一次性收益后按年降1%。业绩低於该行预期，主要因人工成本上涨、关税分担及人民币升值对毛利率的拖累及汇兑亏损增加。 考虑终端需求波动及宏观因素，中金下调集团2026年每股盈利预测15%至4.09元，引入2027年预测4.38元，当前对应今明两年市盈率10倍、10倍，维持「跑赢行业」评级。估值切换至2026年，下调目标价15%至62.48港元，对应2026年14倍市盈率，有30%的上行空间。以60%左右的分红率计算，2026年公司股息率达6%。(hc/u) AASTOCKS新闻 |
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