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《大行》大摩对联想集团(00992.HK)成本通胀看法审慎 评级「与大市同步」
推荐 16 利好 18 利淡 16 AASTOCKS新闻
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大摩发表报告指，联想集团(00992.HK)3月底止2026财年第四季净利润表现超越市场预期，但较该行预期低15%。 该行指出，尽管市场预测可能会上调，但联想股价在业绩公布当日(22日)已大涨20%，认为利好因素已大致反映，因此维持其「与大市同步」评级。报告提到，联想基础设施方案业务(ISG)盈利改善显着，虽然收入符合预期，但营运利润率达3.6%，优於该行及市场预期，且提前实现盈亏平衡的目标。智能设备业务(IDG)方面，受惠於个人电脑(PC)市场份额增长及产品高端化带动平均售价提升，收入按年增长24%。 然而，该行对成本通胀导致的销量及利润率压力保持谨慎，维持联想集团目标价14.2元，相当於2027财年预测市盈率约10倍。该行下调2026财年每股盈测5%，而2027至2028财年预测则大致维持不变。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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