9月9日｜国海证券研报指出，云图控股上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.11亿元，同比增长12.60%；Q2实现归母净利润2.57亿元，同比+6.94%，环比+1.32%。公司秉承“资源+产业链”的战略布局，沿着复合肥上游氮、磷产业链发展，拓展上游资源端保障原料稳定供应的同时，向下游纵深优化产品结构，目前已建成除尿素外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，形成氮、磷养分低成本及稳定供应的核心竞争优势。综合考虑公司主要产品价格价差情况，该行对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2025-2027年营业收入分别为241、263、282亿元，归母净利润分别为10、15、19亿元，对应PE分别13、9、7倍。公司立足复合肥主业，构建了上下游完整产业链，随着磷矿及合成氨产能建设，公司一体化优势将进一步增强，维持“买入”评级。
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