1月21日|中金公司研报指出,通威股份(600438.SH) -0.250 (-1.207%) 2024年预测盈利同比-155%至-152%,测算4Q24公司实现归母净利润-35.3至-30.3亿元,亏损同环比均有扩大。同时,公司预计其全年经营性现金流维持净流入。公司4Q24归母净利润低于我们预期、经营性亏损基本符合我们预期,系价格低价+资产减值影响。作为能耗水平低、成本管理能力优、产品质量高的硅料龙头企业,认为公司市占率第一龙头地位稳固,有望在此轮供需格局改善中率先受益。考虑公司主业硅料电池双龙头地位,维持“跑赢行业”评级,目标价27.72元。
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