3月25日｜光大证券研报指出，牧原股份(002714.SZ) -0.180 (-0.450%) 24年实现归母净利润178.81亿元，上年同期为-42.63亿元，同比扭亏为盈。单季度来看，24Q4实现归母净利润74 亿元。25年公司在出栏结构上进行调整，将仔猪作为增量弹性的贡献点，通过订单交易锁定价格和利润，帮助实现更加稳定的生产计划。公司以种猪性能、饲料营养调整以及养殖管理优化为核心降本路径，有望全面提升养殖效率，全年12 元/公斤的成本目标兑现可期。公司重视负债表健康度，未来盈利支撑下，资产负债率将持续改善。基于现有产能储备，公司依然维持相对稳健的资本开支规划。公司是我国生猪养殖一体化龙头，24年大幅盈利后，资金储备充足、偿债能力强化，资金端已足以支撑公司穿越周期低谷。维持“买入”评级。
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