<汇港通讯> 美银证券发研报指，重申比亚迪电子(00285)「买入」评级，同时对其母公司比亚迪股份(01211)引领下的汽车扩张持更为乐观的态度，故上调目标价40%，由43港元升至60港元。
报告表示，比亚迪电子智能手机补贴、潜在的iPhone升级周期、人工智能伺服器，均可能带来上升趋势。因此，该行将2024-2026年盈利预测上调4-10%，并将估值基准延伸至2026年，目标市盈率为16倍，以捕捉利润率改善及更正面的汽车及智能手机前景。
由於比亚迪电子是比亚迪高级辅助驾驶系统（ADAS）模组的主要供应商，将受惠於比亚迪更快的ADAS渗透率，该行预计，入门级/中端产品的平均售价将由1000-2000元人民币，升至3000-4000元人民币。
美银料比亚迪电子2025-2026年的盈利有6%/10%的上升潜力。2025-2026年汽车销售额贡献18%/23%的销售额。鉴於比亚迪电子在比亚迪的往绩，该行预期2026年後，来自外部客户的销售额将不断上升。 (CW)
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