<汇港通讯> 交银国际发报告指,基於2025年18倍的市盈率,轻微下调阅文集团(00772)目标价3.4%,由29港元降至28港元,仍有13%的上升空间。维持「中性」评级。
报告表示,由於阅文集团受新丽传媒项目递延影响,下调其2024年全年收入预期1%至77亿元人民币,同时因AI人员及算力投入等因素,下调2024年经调整净利润预期18%至11亿元人民币,对应15%的利润率。
又因集团2025年排播项目及潜在的AI投入,该行下调集团2025年经调整净利润预期13%至14亿元人民币。 (CW)
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