里昂发表研报指,药明合联(02268.HK) +3.800 (+10.842%) 沽空 $1.42千万; 比率 5.000% 2023年的市场份额为14.5%。据外部机构预测,该公司2022至2030年的全球抗体—药物复合物(ADC)外包市场收入复合年均增长率预计达到28%。
里昂认为,药明合联具备良好的市场份额增长潜力,主要考虑到其「一站式」能力,能实现高於行业平均水平的效率;稳健的历史业绩;不断扩大的全球制药市场影响力;以及日益增长的订单积压。该行首次覆盖药明合联H股,给予「跑赢大市」评级,目标价定於44.3元。
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该行亦预计,药明合联2024至2026财年收入增长将分别为85%、40%及32%;每股盈利预测复合年均增长率为34%,该行的预测较市场共识高39%至43%。(js/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-14 16:25。)
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