<汇港通讯> 野村发表报告,将药明合联(02268)目标价从82.72港元上调6%至87.73港元,评级为「买入」。
该行将2025财年收入及利润预期下调4.5%及8.7%。预计2026年集团销售额将按年增长37%至81亿元人民币(下同),与彭博普遍预期基本一致,主要得益於随著更多项目进入临床试验阶段,新药研究後收入的加速增长。
报告指,2026年将是集团商业化阶段业务及海外工厂产能提升的关键一年。该行预计,商业化阶段项目将带来1.81亿元的收入,而收购东曜药业(01875)将带来1.5亿元的收入。 (LF)
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