野村发表研究报告指,理想(LI.US) 将於今年5月推出L系列改款车型,另外两款纯电动SUV车型则将於今年7月及年末推出。该行认为,集团近期交付仍存在不确定因素,但公司正为2026年的增长铺路。因此,该行对集团轻微转趋谨慎,预期集团今年交付61.35万辆,意味按年增23%。
野村对理想今明两年的收入预测分别下调16%和15%,汽车毛利率预测分别下调0.2及1.2个百分点。该行预期集团2024至27财年的收入年复合增长率为21%,盈利年复合增长率为23%,又将其美股目标价由27美元上调至31美元,相当於预测今年市销率1.4倍,美股评级则由「买入」下调至「中性」。该行预期集团首季之後的销售额及利润率将持续改善,又相信随着下半年推出新车型,明年增长料更可观。(sl/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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