野村发表研究报告,指药明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.84亿; 比率 31.090% 去年业绩大致符合预期,TIDES业务依然为增长动力。至於今年,管理层料持续经营业务按年增10%至15%,至415亿元人民币(下同)到430亿元,以及非通用会计准则(non-IFRS)经调整净利润率将进一步上升。另外,管理层料今年的资本开支介乎70亿至80亿元,目标正面自由现金流达40亿元至50亿元。
公司管理层亦指,除了维持派息比率30%外,建议派发一次性特别息10亿元,以及提高今年中期息、适当时候回购最多100亿元A股,以及如今年销售达420亿元就用15亿元购买H股。该行认为上述各项对投资者而言均属正面。该行调整今年的收入及经营盈利预测分别1.4%及0.4%,维持评级「买入」,H股目标价由81.7港元升至84.59港元。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。)
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