<汇港通讯> 外电引述消息指,百度(09888)上周发行的20亿美元可交换债券,获得包括长线基金等长仓基金认购,并已获得超额多倍的认购。
百度上周五(7日)宣布,计划发行不超过20亿美元(约156亿港元)於2032年到期的可交换债券。外电引述销售文件指,百度暂以零票面息作市场推广,债券为7年期品种,届时持有人可按条款交换百度旗下携程集团(09961)的香港上市股份,换股溢价介乎38%至43%。联席保荐人包括高盛、摩根士丹利、摩根大通和美国银行等。
百度早前亦发行100亿元人民币优先无担保票据,包括2030年到期的75亿元人民币2.7厘票据,以及2035年到期的25亿元人民币3厘票据,集资净额用作偿还现有债务、支付利息及一般公司用途;两笔债券获惠誉给予「A」评级。 (ST)
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