野村发表报告，预测康方生物(09926.HK) +1.200 (+0.860%) 沽空 $1.53亿; 比率 10.551% 中期收入按年升42%至14.5亿元人民币，低於市场预期3%。该行料开坦尼及依达方销售加快，中期收入分别为8亿及6亿元人民币。中期经营开支料为13亿元人民币，对比去年上半年及下半年的各12亿元人民币。预期整体中期股东应占亏损800万元人民币，接近收支平衡，对比去年上半年及下半年各录亏损2.39亿及2.76亿元人民币。该行料公司下半年收入19亿元人民币，受开坦尼及依达方销售推动，以及新推出药物贡献，下半年料录净利润2.71亿元人民币。
该行下调对公司今年收入预测9.6%，基於下调对安尼可销售及协作收益预测，全年净利润预测上调97.2%，基於更高毛利率假设。对康方生物目标价由99.66港元上调至120.64港元，维持「中性」评级。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-18 16:25。)
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