花旗研究報告指,雖然預期江西銅業股份(00358.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.38千萬; 比率 12.647% 的銅冶煉業務毛利明年將按年下降,且長期冶煉及精煉業務有下行壓力,但預料銅、金及硫酸價格提高,將推動公司明年的整體毛利上升。
該行最新預測明年銅價為每噸12,750美元,金價為每盎司3,925美元,結合公司指引,將2025至27年的公司盈利預測分別上調8%、38%及11%,至82億、118億及115億元人民幣,並將江西銅業H股目標價由27.9港元升至39.8港元,江西銅業(600362.SH) -0.600 (-1.458%) A股目標價由33.8元人民幣升至47.9元人民幣;該行認為目前估值具吸引力,A股及H股均維持「買入」評級。(ss/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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