1月14日|華創證券研報指出,中遠海能(600026.SH) +0.010 (+0.077%) 2024年預計實現歸母淨利39.6億,同比增長17.2%。考慮到前三季度化工品供應鏈業務尚未並表,相同口徑下測算(即全年重述後業績減去前三季度未重述業績),2024Q4預計實現扣非歸母淨利6億,同比下降25%。短期來看,建議持續關注制裁落地的持續性和範圍,若持續加強,或將明顯增加運輸難度及成本,有望利好於合規市場的需求承接,並推動老舊船出清。油運作為強彈性品種,供給邏輯明確,一旦需求上行,運價彈性巨大,參考過去三年PB平均值,給予公司2025 年1.9倍PB估值,對應目標價16.8元,預期較現價32%空間,維持“推薦”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯