8月29日|浙商證券研報指出,南京銀行25H1營收和歸母利潤增速均環比提升,呈現U型改善態勢,略好於市場預期。展望全年,營收、利潤增速有望繼續維持大個位數增長,主要考慮上半年生息資產高增,為全年營收打下良好基礎。測算25Q2息差環比下降10bp至1.31%,主要受資產收益率下行幅度大於負債成本率影響。上半年南京銀行持股1%以上的股東持續增持,主動增持金額近60億元,顯示了股東對南京銀行未來發展的信心和價值的認可。認為不排除主要股東繼續增持的可能,主要考慮大股東受轉債攤薄影響,持股比例較歷史高位和持股上限還有空間。目標價為15.70元/股,對應25年PB1.04倍,現價空間39%,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯