1月13日|華泰證券研報指出,三角輪胎(601163.SH) +0.060 (+0.400%) 主要從事輪胎製造業務,其工程胎業務全國領先,巨胎產品已實現全規格覆蓋,受海外需求帶動預計公司產能利用率仍將高位運行。公司淨貨幣性資產規模接近總市值,認為企業價值有所低估。預測公司24-26 年歸母淨利潤為11.12/13.37/14.68億元,對應EPS為1.39 /1.67/1.83元/股。截至9M24公司淨貨幣性資產為98億,接近總市值,企業價值或低估。得益於海外市場結構公司所受貿易風險或低於同行,同時考慮公司工程胎優勢,參考可比公司25年平均9xPE的Wind 一致預期,給予公司25年10xPE估值,目標價16.70元,首次覆蓋給予“增持”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯