美銀證券發表研報指，平安好醫生(01833.HK) -0.230 (-2.893%) 沽空 $1.49千萬; 比率 9.615% 2024年上半年完成了多年的業務調整，財務狀況顯著改善。該行預計，平安好醫生2024財年收入將按年穩定於47億元人民幣(下同)；經調整淨利潤預期為2億元。
美銀證券將平安好醫生目標價由13港元下調至7.6港元，由於盈利能力疲弱，重申「跑輸大市」評級，並觀望與大股東中國平安(02318.HK) -0.550 (-1.168%) 沽空 $3.20億; 比率 13.360% 的協同效應。主要由於發行新股後，公司股數由11.2億股增至21.6億股，增長超過90%；該行調整估值基礎，預測今年市銷率由1倍調整至1.6倍，，源於同業向下估值重評，並與同業均值看齊；以及該行將現金預測下調至70億元，剔除股息影響。
另外，美銀證券預計平安好醫生2025至2026財年的經調整淨利潤率介乎4%至5%，相對同業京東健康(06618.HK) -0.600 (-1.765%) 沽空 $1.07億; 比率 16.192% 及阿里健康(00241.HK) -0.150 (-2.768%) 沽空 $1.99億; 比率 25.173% 介乎7%至8%。(js/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-13 16:25。)
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