<匯港通訊> 交銀國際發表報告,上調榮昌生物(09995)目標價至109港元。基於優異的臨床數據,該行對維迪西妥和泰它西普銷售前景邊際更樂觀,上調 2025-27 年公司收入預測上調 1-4%,內地經 PoS 調整峰值銷售預測分別上調至29億及49億元人民幣。泰它西普巨大的海外自免市場價值有望逐步兌現,維持「買入」評級。
報告指,維迪西妥一線 UC 聯合療法數據亮眼。該行認為,維迪西妥將為全球 UC 患者提供新解決方案,尤其是 HER2 中高表達患者。該行繼續看好 MG、SS等關鍵適應癥的海外開發機會,維持全球銷售峰值超25億美元的預測,巨大全球市場價值將繼續在公司估值中逐步體現。
(LF)
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