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晨星上調聯想集團(00992)公允價值預測23% 認為估值合理
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<匯港通訊> 晨星發報告指,上調無護城河的聯想集團(00992)公允價值預測23%,從12.6港元升至15.5港元,認為市場已充分消化更樂觀的獲利預期，因此該股目前的估值較為合理。 聯想3月底止第四財季收入和經調整營業利潤率分別為216億美元和3.9%，同比增27%和103個基點。電話會議後，上周五聯想股價收盤上漲19.9%。 收入和營業利潤率分別超出晨星預期12%和63個基點，主要得益於PC和服務器業務的強勁表現。該行預期聯想PC的銷售和價格分別同比增9%和16%，高於先前5%的預期。此外，聯想能夠更好地將記憶體成本上漲轉嫁給消費者，這可能得益於其強大的品牌價值和高端市場定位。 基礎設施方案業務集團(ISG)的營業利益率為3%，高於晨星先前的損益平衡預期。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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