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《大行》里昂：AI與記憶體產業快速增長 本土替代效應日益顯著
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里昂發表報告，預期新興AI應用將同時推動全球及中國記憶體需求的快速成長。在前所未有的記憶體短缺情況下，整條供應鏈的議價能力提升，資本支出亦同步增加。 該行預計，中國半導體記憶體市場出貨量將以12%的複合年增長率增長，營收則以22%的複合年增長率上升，從2024年至2029年達到1,110億美元。 記憶體製造商瀾起科技(06809.HK)及兆易創新(03986.HK)正受惠於AI採用及價格上行週期。設備供應商中微(688012.SH)及ASMPT(00522.HK)則受惠於DRAM及先進邏輯產能擴張，以及本土化趨勢。 在AI晶片及硬體領域，國產替代加上高端光互聯需求，利好壁仞科技(06082.HK)及中際旭創(300308.SZ)。晶圓代工廠中芯國際(00981.HK)及華虹(01347.HK)將受惠於AI晶片組日益提升的本土化比例。該行將中際旭創的目標價由1,010元人民幣上調至1,278元人民幣。其他AI應用股目標價詳見另表。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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