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《大行》大摩對聯想集團(00992.HK)成本通脹看法審慎 評級「與大市同步」
推薦 16 利好 18 利淡 16 AASTOCKS新聞
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大摩發表報告指，聯想集團(00992.HK)3月底止2026財年第四季淨利潤表現超越市場預期，但較該行預期低15%。 該行指出，儘管市場預測可能會上調，但聯想股價在業績公布當日(22日)已大漲20%，認為利好因素已大致反映，因此維持其「與大市同步」評級。報告提到，聯想基礎設施方案業務(ISG)盈利改善顯著，雖然收入符合預期，但營運利潤率達3.6%，優於該行及市場預期，且提前實現盈虧平衡的目標。智能設備業務(IDG)方面，受惠於個人電腦(PC)市場份額增長及產品高端化帶動平均售價提升，收入按年增長24%。 然而，該行對成本通脹導致的銷量及利潤率壓力保持謹慎，維持聯想集團目標價14.2元，相當於2027財年預測市盈率約10倍。該行下調2026財年每股盈測5%，而2027至2028財年預測則大致維持不變。(da/u)AASTOCKS新聞 |
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