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《大行》大華繼顯升聯想集團(00992.HK)評級至「買入」 目標價上調至20.2元
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大華繼顯發表研究報告指，聯想集團(00992.HK)第四財季業績表現強勁，收入按年增長27.1%至216億美元，三個業務分部均高於該行及市場預期。其中基礎設施方案業務集團(ISG)的盈利能力顯著超出預期，經營利潤率按年急升至3.6%。期內人工智能相關收入按年急增84%，現已佔集團總收入的38%。 該行表示，聯想正轉型為人工智能基礎設施企業，個人電腦業務亦受惠於代理式人工智能驅動的人工智能個人電腦換代週期。管理層預期，受人工智能伺服器需求強勁及中央處理器伺服器業務增長帶動，ISG業務於整個2027財年將繼續錄得高雙位數增長。 大華繼顯上調對聯想2027及2028財年的盈利預測，以反映高階個人電腦需求強勁、ISG業務顯著好轉，以及TruScale業務變現情況優於預期。該行將聯想投資評級升至「買入」，目標價由9.85港元上調至20.2港元，相當於預測2027財年市盈率13.2倍，與同業平均水平一致。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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