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研報掘金丨民生證券：洛陽鉬業業績彈性相當可觀，維持“推薦”評級

3月12日｜民生證券研報指出，市場對洛陽鉬業(603993.SH)當前的投資價值存在兩大預期差。剛果（金）禁令出來之後，市場普遍認為公司剛果（金）的主力礦山銷售會受到不利影響，儘管剛果（金）外鈷價上漲...

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研報掘金丨民生證券：洛陽鉬業業績彈性相當可觀，維持“推薦”評級

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3月12日｜民生證券研報指出，市場對洛陽鉬業(603993.SH) +0.100 (+1.299%) 當前的投資價值存在兩大預期差。剛果（金）禁令出來之後，市場普遍認為公司剛果（金）的主力礦山銷售會受到不利影響，儘管剛果（金）外鈷價上漲，但是公司無法銷售，也就無法享受到鈷價上漲的收益。這個理解有兩個誤解，第一，短期來看，公司有一定的鈷在途庫存，銷售之後可以享受到鈷價上漲的彈性；第二，中長期來看，市場低估了鈷價中樞抬升的空間，認為鈷價上漲僅僅是短期行為，實際上剛果（金）作為全球最大的鈷生產國，有強烈意願做多鈷價，禁止出口只是權宜之計，後續配額制或為更加合理的政策，而配額制下鈷價中樞或將獲得中樞性抬升，鈷價中樞抬升下，公司的業績彈性相當可觀。維持“推薦”評級。

(A股報價延遲最少十五分鐘。)

新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯

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更新日期為: 2023年1月6日