<匯港通訊> 外電引述消息指,百度(09888)上周發行的20億美元可交換債券,獲得包括長線基金等長倉基金認購,並已獲得超額多倍的認購。
百度上周五(7日)宣布,計劃發行不超過20億美元(約156億港元)於2032年到期的可交換債券。外電引述銷售文件指,百度暫以零票面息作市場推廣,債券為7年期品種,屆時持有人可按條款交換百度旗下攜程集團(09961)的香港上市股份,換股溢價介乎38%至43%。聯席保薦人包括高盛、摩根士丹利、摩根大通和美國銀行等。
百度早前亦發行100億元人民幣優先無擔保票據,包括2030年到期的75億元人民幣2.7厘票據,以及2035年到期的25億元人民幣3厘票據,集資淨額用作償還現有債務、支付利息及一般公司用途;兩筆債券獲惠譽給予「A」評級。 (ST)
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