美銀證券研究報告指，郵儲銀行(01658.HK) +0.180 (+3.327%) 沽空 $1.11億; 比率 33.649% (601658.SH) +0.050 (+0.828%) 上半年淨利潤按年增長0.8%，較該行預期低0.9%。撥備前利潤按年增長14.6%，高於首季的6.2%，較預期高出8.3%，主要得益於員工成本按年下降7%。股東權益回報率(ROE)按年下跌1.5個百分點至9.5%。一級資本充足率按季升131個基點至10.52%，因有注資支持。受股權稀釋影響，中期股息按年跌16.7%至0.123元人民幣。
該行微調2025至27年盈利預測，分別下調1%至上調4%；目標價上調4%，H股目標價升至4.86港元，維持「跑輸大市」評級；A股目標價升至5.86元人民幣，維持「中性」評級。(ss/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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