招銀國際研報指出，藥明康德(02359.HK) -5.300 (-3.704%) 沽空 $4.34億; 比率 27.496% (603259.SH) +0.610 (+0.552%) 今年首季收入按年增長28.8%至124.4億元人民幣，其中持續經營收入按年增長39.4%，經調整non-IFRS歸母淨利潤按年增長71.7%至46億元人民幣。今年首季的收入和經調整淨利潤分別佔該行全年預測的24.1%和25.6%，顯著高於歷史平均水平。
管理層維持全年業績指引不變，預計今年收入達到513億至530億元人民幣，持續經營收入將按年增長18%至22%，non-IFRS淨利潤率將有望維持穩定，但表示後續將根據業務發展情況適時上調業績指引。該行認為，藥明康德成熟的全球產能網絡以及產能擴張將持續強化公司全球醫藥外包龍頭地位。
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招銀國際上調集團業績預測，預計公司在2026至2028年的收入按年增長15.2%、16.3%及14.8%；持續經營業務收入按年增長20.6%、16.3%及14.8%；經調整non-IFRS淨利潤按年增長26.2%、18%及15.8%，對應現階段股價的經調整市盈率分別為17.5倍、14.8倍及12.8倍。因此，藥明康德A股目標價從133元人民幣升至143元人民幣；評級「買入」。(hc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-29 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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