高盛發表研究報告指，中銀香港(02388.HK) +2.360 (+6.701%) 沽空 $2.44億; 比率 11.478% 第二季經營溢利按年增長12%至137億元，較市場及高盛預期高出22%及24%，相信是來自於收入端淨息差改善的帶動，部分被信貸撥備遜預期所抵銷。上半年中銀每股盈利較市場及高盛預期各高出6%，中期合共派股每股0.58元，符合高盛預期但較市場普遍預測低13%。
計及第二季業績勝預期後，高盛將中銀香港2025至2027年每股盈利預測上調10%、9%及11%，以反映淨息差及非利息收入預測的上調，部分被較高撥備開支抵銷，目前預期集團派息比率可由2024年55%提升至2025年的56%，並有望逐步升至2026年的58%及2027年的60%，維持「中性」評級，目標價從35.1元上調至38.3元。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。)
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