花旗發表研究報告指，中國飛鶴(06186.HK) -0.100 (-2.278%) 沽空 $1.47千萬; 比率 5.767% 上半年業績符合此次預告，但管理層大幅下調下半年預測，目前預期全年收入將持平，意味著下半年收入或按年跌跌12%，跌幅較上半年的9%擴大。
花旗維持對其「中性」評級，目標價由5.5元下調至4.3元，指出渠道去庫存對收入帶來拖累，管理層預告去庫存將於9月逐步完成，憧憬第四季銷售將按季改善，又指正在註冊的新產品有望推動未來銷售，但目前時間表尚未明。
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因應最新業績表現，該行將中國飛鶴2025至2027年淨利潤預測分別下調21%、5%及2%，撇除生物資產公允價值損失後預期今年收入將跌12%，2026及2027年收入料各增長2%，2025至2027年各年核心淨利潤料分別下跌33%、回升10%及下跌4%；明年有望迎來毛利率復甦。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。)
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